“中國鋼鐵需求和生產(chǎn)進入相對穩(wěn)定期，行業(yè)總體水平進入上升期，為鐵礦石市場穩(wěn)定運行營造了良好環(huán)境。但是，礦山行業(yè)經(jīng)營狀況并未根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)脫困發(fā)展仍然面臨嚴峻挑戰(zhàn)。”12月1日，在由中國冶金報社、上海期貨交易所、大連商品交易所主辦的2017（第二屆）中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)期貨大會上，中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會總工程師雷平喜如此表示。

圖為雷平喜。（中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 記者 顧學超 攝影）

一、2017年鐵礦石市場五大變化

雷平喜介紹了2017年鐵礦石市場的主要變化。

一是鐵礦石供給增量繼續(xù)收窄。前三季度，國際礦業(yè)四大公司（淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG）累計生產(chǎn)鐵礦石8.56億噸，同比增加2600萬噸、增長3.0%，增量遠低于預期（預期全年增加5500萬噸）；累計發(fā)運量為8.29億噸，同比增加1020萬噸、增長1.3%，發(fā)運量不及預期。

二是鐵礦石市場需求穩(wěn)定增長。前三季度，世界高爐生鐵產(chǎn)量為8.92億噸，同比增加1105萬噸、增長1.3%；1月~10月份，國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為6.03億噸，同比增長2.7%，拉動鐵礦石消費同比增加4100萬噸、增長4.2%。

三是高品質(zhì)鐵礦石資源供給持續(xù)偏緊。目前，在大型高爐比例增加，節(jié)能低碳、環(huán)保減排壓力加大，鋼廠生產(chǎn)效率提高的背景下，焦炭價格高位運行，市場對高品位礦的需求增加，剛性需求增強，而進口礦結(jié)構(gòu)變化不大，品位60%以下礦占比為32%~33%，低品位礦（55%以下）占比為6%，同比提高3個百分點，高品位礦和低品位礦之間價差擴大。

四是鐵礦石進口量保持較高增長。1月~10月份，我國累計進口鐵礦石8.96億噸，同比增加5306萬噸、增長6.3%；預計全年進口量將達到10.8億噸，同比將增長5.5%，高于今年初4%的普遍預期。

五是鐵礦石港口庫存持續(xù)高位運行。11月中旬，全國進口鐵礦石港口庫存量為1.3815億噸，同比增加2681萬噸、增長24.1%。

在價格方面，雷平喜指出，2017年鐵礦石市場價格前高后低，呈現(xiàn)大幅波動態(tài)勢，階段性特征明顯。第一季度延續(xù)修復性回暖態(tài)勢，鐵礦石價格為85.64美元/噸；第二季度鐵礦石價格階段性見頂，“澆動”式回調(diào)，為62.9美元/噸；第三季度由于觸底支撐和鋼價帶動，出現(xiàn)技術(shù)性、炒作性反彈，鐵礦石價格為70.77美元/噸；第四季度前兩個月，受“2+26”城市大氣污染防治等環(huán)保措施影響，弱勢震蕩運行，鐵礦石價格為61.40美元/噸。今年截至目前，鐵礦石價格波動區(qū)間為54美元/噸~95美元/噸，波動幅度超過40美元/噸。

二、礦山行業(yè)發(fā)展下行壓力猶存

雷平喜分析了政策環(huán)境變化對鐵礦石市場的影響。他表示：“‘地條鋼’的全面出清，加之京津冀及周邊地區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理方案的全面落實等，對鐵礦石需求產(chǎn)生了明顯的抑制效應。”

“隨著1.4億多噸‘地條鋼’產(chǎn)能的出清，廢鋼資源量有所增加，利用率明顯提高，轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗突破100千克，廢鋼比達10.5%，對鐵礦石替代作用明顯。”雷平喜說。

“自11月中旬起，‘2+26’城市全面進入限產(chǎn)季，季節(jié)性變化預計對鐵礦石整體需求的影響為450萬噸/月~600萬噸/月。”雷平喜說，“嚴格的環(huán)保督察，加快了‘散小亂污’等落后產(chǎn)能的退出。這些礦山必須進行深度綜合整治、環(huán)境修復、達標改造，預計未來將逐漸退出1000家以上的采礦權(quán)，占鐵礦采礦權(quán)總數(shù)量的1/3，涉及鐵礦石原礦產(chǎn)能15%~20%。”

“在宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場變化和價格合理回升的影響下，國內(nèi)鐵礦石行業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長，供給結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展環(huán)境有所改善，相關(guān)風險逐步緩解；企業(yè)經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)，綠色轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進，行業(yè)運行和發(fā)展狀況整體基本符合預期。”雷平喜進一步強調(diào)，“但是，行業(yè)投資持續(xù)下降，經(jīng)濟狀態(tài)繼續(xù)表現(xiàn)為負增長，經(jīng)營狀況并未得到根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)脫困發(fā)展仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。”

據(jù)統(tǒng)計，1月~10月份，規(guī)模以上礦山生產(chǎn)鐵礦石原礦10.82億噸，同比增長6.0%。中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會重點統(tǒng)計企業(yè)1月~10月份實現(xiàn)利潤總額由上年的虧損46.12億元轉(zhuǎn)為盈利35.20億元。1月~10月份，冶金礦山固定資產(chǎn)投資649億元，同比下降22.4%。“總體降幅仍保持在20%以上，反映出市場投資信心的嚴重不足。”雷平喜表示。1月~10月份，規(guī)模以上礦山企業(yè)增加值增長速度同比下降3.4%。雷平喜認為，這反映出行業(yè)發(fā)展下行壓力較大，下降態(tài)勢仍在延續(xù)。

“從長遠來看，礦山行業(yè)存在的問題仍較為突出。”雷平喜說，“一是礦山企業(yè)效益依然偏低。行業(yè)企穩(wěn)向好還需要一個過程，實現(xiàn)全面脫困發(fā)展還需要較長時間。二是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本壓力較大。稅費成本、要素成本、安全環(huán)保成本和部分內(nèi)部經(jīng)營成本呈上升趨勢。三是礦山有效投資嚴重不足。市場的持續(xù)低迷和大幅波動，使投資者信心和熱情受到重挫，投資連續(xù)多年持續(xù)大幅下降，礦山建設改造基本停滯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢堪憂。”

三、2018年礦山行業(yè)發(fā)展形勢基本穩(wěn)定

最后，雷平喜對2018年鋼鐵行業(yè)和礦山行業(yè)發(fā)展形勢做了展望。

他指出，目前，鋼鐵需求保持基本穩(wěn)定，增長勢頭明顯趨緩，預計2018年建筑、機械、汽車、能源、造船、家電等相關(guān)行業(yè)粗鋼消費量將同比增長2.4%，增幅將放緩1.7個百分點；鋼廠主動增產(chǎn)意愿較強，粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)增加，預計全年粗鋼產(chǎn)量將略有增長，增幅在1.6%左右，回落4.4個百分點。

雷平喜預測，2018年，全球鐵礦石產(chǎn)量將保持增長，其中低成本礦產(chǎn)量增長有限。預計2018年全球鐵礦石產(chǎn)量為21.08億噸，同比增長2.0%，其中力拓增產(chǎn)500萬噸~600萬噸，必和必拓增產(chǎn)600萬噸~800萬噸，F(xiàn)MG無增量計劃，淡水河谷最多可增產(chǎn)1500萬噸，英美資源集團最多可增產(chǎn)100萬噸，阿特拉斯·科普柯（安百拓）礦山和羅伊山礦山無明顯增量，澳巴礦山鐵礦石增量最多為3500萬噸。全球鐵礦石需求將保持增長，鐵礦石海運貿(mào)易緩慢回升。發(fā)達經(jīng)濟體鋼鐵需求將增長，新興經(jīng)濟體如印度、巴西和東南亞等國家和地區(qū)的鐵礦石需求增長明顯，預計2018年全球生鐵產(chǎn)量增速在1.8%左右，折合鐵礦石需求為3300萬噸，足以消化鐵礦石增產(chǎn)量。鐵礦石海運貿(mào)易量將達14.5億噸，增長2.0%，增幅回升0.6個百分點。國內(nèi)礦山鐵礦石生產(chǎn)基本穩(wěn)定，進口礦增幅繼續(xù)放緩。受國內(nèi)鋼鐵需求增幅放緩的影響，2018年鐵礦石進口量預計在11.2億噸左右，增長3%，增幅下降2.5個百分點。未來，鐵礦石價格可能會較長時期維持在55美元/噸~75美元/噸之間，波動幅度明顯收窄，2018年全年均價將與2017年持平或略有波動。